他们两个都在皇家工程学院读工程学，但成绩很差，是班上的倒数*一名和倒数第二名。两人在学校过得很痛苦，还常常被院长羞辱，却百思不得其解，不知问题出在何处。
终于有一天，他们的同学，常常考*一名的兰彻，道出了其中问题。
法罕之所以成绩不好，是因为，工程学本就不是他所钟爱。法罕的家人希望他成为一名工程师，于是，几乎在他出生的*一分钟，他的人生就被定义成了“工程师法罕”的一生，父母为此付出了很多，但没有人真正关心他想要什么。
法罕的梦想其实是做一名野生动物摄影师，他喜欢摄影，即使是在上大学期间，也随身背着相机，他想跟远在波兰的自己很喜欢的摄影师学习，但这封信在书包里放了很久，因为惧怕父亲，始终没有勇气寄出去。
对于拉加，之所以成绩不好，则是因为恐惧。
拉加的父亲原本是邮政局长，却因为生病卧床在家，没有工作，家里只有靠母亲微博的收入维持，而姐姐也因为没有嫁妆，而迟迟没有嫁人。
拉加背负着整个家庭的希望，所以，每天很重要的事情是祷告，手上也带满了圣环，一个圣环代表一个恐惧，考试、工作、姐姐的嫁妆……。但是，正如兰彻对他所说：“带着对明天的恐惧，又怎么活过今天呢？又怎么能够专注学习呢？”
影片的结尾，法罕说服了父亲，成为了一名野生动物摄影师。而拉加也终于克服了自己的恐惧，找到了一份自己理想的工作。
当人战胜自己内心的小小“恶魔”，才能真正回到自己人生的轨道。